Si hay lago que admirar de la cinta de Luis García Agraz, es sin duda la magistral manera como ha podido resolver tres historias que de entrada parecen tener poco o nada que ver, mezclando al mismo tiempo misticismo, culpa y redención.

La cinta nos muestra los tropiezos de Juan (Arturo Ríos), un cineasta que se enfrenta al mismo tiempo a la imposibilidad de completar su nuevo proyecto y al fracaso de su vida conyugal, que tiene que ver con los demonios que habitan su espíritu. Pero, ésa es sólo la mitad de la película. La otra mitad nos muestra la historia de Juan cuando niño, en la época cuando por fin conoció el mar, al mismo tiempo que sufrió la pérdida de su padre, lo cual se ha convertido en elemento recurrente de su obra creativa y delata que la vida entera del artista se ha visto afectada por esta ausencia.

Pequeños atisbos al guión en el que trabaja Juan, nos muestran una historia en la que su padre es al mismo tiempo un español en la época de la conquista, como también un ángel que le terminará mostrando la salida del infierno en el que Juan se sumerge y el cual se ve aliviado un poco con la llegada de una joven cineasta (Verónica Merchant), quien a pesar de llegar con las mejores intenciones termina poniéndole el clavo final a su moribunda relación. Mientras tanto, su adicción al alcohol, un poco de mala suerte y el peso de la memoria continúan aplastándolo. La cinta recibió el Ariel a mejor director y mejor guión cinematográfico.